這是一個劍與魔法的世界，主角早川莎莎為了參加可以實現一切願望的星宮祭典，來到斯堪德王國的英德爾學院。筆芯<3
然而在他抵達學校後意外卻接踵而來，這使得他不得不用非正規手段奪取參賽資格，他干涉了有著雪女外號的莉莉亞．古雷哈特的私事，向三王子旗下的貴族宣戰，再讓委員會的老師欠他人情⋯⋯
號稱賢者弟子的外籍生早川莎莎，其實是一位使用性轉魔法的男生，為了一些無聊又幼稚的私人原因，他讓賢者把自己變成女孩子。他在得到女孩子外表的同時，他也失去了一部分力量，意外也接連發生。
星宮祭典是為了誕生當代勇者而舉辦的學生武鬥大會，在十二大國的協助下優勝者可以實現任何願望，魔法師可以隨意研究禁術，劍士會獲得至高榮耀，平民則享榮華富貴，種種因素讓祭典成了所有學生的目標。
英德爾學院是斯勘德王國裡最好的學校，平民可以在這裡接收到最頂尖的教育，無論是魔法專科，還是其他商業、工程的科目都有最優秀的師資。同時這裡也是一所貴族學校，學校的所有活動都是以貴族為主，對貴族學生來說這裡是他們的舞台。
