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在芙緹與莉亞一起回家的時候，鐘塔上的老師正眺望著遠方。遠方的貓頭鷹振翅而來，腿上綁著重要的訊息，飛向身穿修女服的萊絲琪老師。

腳上的紙條被女子輕輕地取了下來。上面寫著「時間不多了，請您早點回來。」在閱讀完後，萊絲琪的左手食指冒出了小火焰，將紙條燒掉。

「真是麻煩呢，偏偏這裡又有我想帶回去的人。」女子左手一揮，水藍色的魔法陣浮現。下一秒，眼前出現一道透明的魔法鏡。鏡子的成像是：在走回家的芙緹與莉亞。

同一時間，在後山的另一端。

一名身穿黑色斗篷，雙手持杖的老人。與另外一名，身穿白袍，帶著擁有心愛妻子及小孩照片的項鍊的老人正在對話著。

黑色斗篷的老人開口說了「這樣好嗎？寧願放棄村長的尊嚴，也要變成惡魔？」銳利的眼神看著眼前這位原本和藹可親的村長，但此刻的他只剩下空洞般的眼神。

白袍老人緊抓著項鍊啜泣的哭訴著「我的妻子，只是出去郊遊，撿到那條美麗無比的紫色項鍊。回來後就無止盡的下雨，害大家的作物被毀掉。想拿起來也拿不起來，最後只能被村民處以火刑，才化解危機。」

「明明，我應該要幫他的，但是我卻無能為力。只能眼睜睜的看著心愛的妻子送死。」

隨後村長繼續說了「畢索夫，你也幫過許多人了，在幫我一個也可以吧。」

「這是最後的幫忙，接下來會發生什麼事，都是你的選擇了。」語畢，地上出現了黑色的菱形魔法陣。彷彿要把人吞噬一般，白袍老人的身體漸漸地陷入魔法陣當中。

隨後老人眼角流出憤恨，打溼了長袍露出了瘋狂的笑容。

最後只聽得見村長發狂似的喊著「我要成為惡魔了，可以殺盡那些害我妻子死去的人了。」

原先年老的村長，在被魔法陣吞沒後，變成頭上戴著兩隻角的牛頭惡魔。生氣的怒吼著，彷彿要把所有厭惡的人都撕碎一般。

將村長轉化成惡魔的畢索夫，打算在後山找個好位置，端看接下來會發生的精采好戲。

而在另一端鐘塔的萊絲琪，也感覺到了不尋常的魔力流動「這是——下位惡魔的魔力。得走了。」

在離開之前，女子也從自己的身上拿出紙條。小心翼翼地繫在貓頭鷹的腳上，輕撫著牠的背後「去吧。」隨後女子將貓頭鷹輕輕往塔外一拋，讓訊息帶往山巒間的彼端。

走下樓後，見到了正要上來欣賞風景的芙緹與莉亞。與他們問候幾句後，便前往了下位惡魔所在的地方了。