旭日帝国利用魔王所罗门之死为契机，疯狂开始了对他国的侵略战争，众多的国家在旭日帝国的疯狂蹂躏之下惨遭摧残，众多的国家也选择投靠了旭日帝国。
露率领诺丝菲尔小队与魔界的战士们形成了同盟，并决定夺回露恩利尔王国并且拥立露莎公主为新露恩利尔王国的第一任女皇。而此时，背叛诺丝菲尔小队的那个人凶狠地对露发动了攻击。为何，那个人会选择与露为敌？为何投靠了旭日帝国？
