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比亞滅村後，摩洛在趕往芬塔斯提帝國途中陸續接獲災情。剛開始遭到攻擊的村莊，只受到惡魔與魔族們誘導，讓居民們陸續產生惡源-使他們感到嫉妒、饑餓、懶散等情感。

後來由於被復活成魔族的比亞村民人數眾多，這樣的攻擊並不足以維持魔族。為了獲取足夠惡源，惡魔擴張攻擊範圍，並開始奪取土地，這段時間陸續有許多人喪生被復活成魔族。

摩洛來到帝國周邊小國，他發現越靠近海帝斯的城鎮狀況越慘烈。但他決定至受災較輕微的外圍城鎮協助，他這麼做只是因為當初忘記提醒惡魔，要裝作不認識他，擔心自己如果與惡魔接觸將會露陷。現在他正帶著大批跟隨者救世，只要一不小心就會跌落神壇，因此他決定之後再找個時間去城堡交代一下惡魔們。

此時的他並沒有特別積極救災，而是將重心放在獲取名譽。但不知情的人民都非常感激摩洛，認為是他救了自己，因此他的追隨人數急速上升。而有些重建成功的聚落為了答謝他，便替他蓋了小教堂。

救世行動大約過了半年，帝國緊張了，魔族擴張的領地，開始威脅到帝國根基。為了保護國土，皇帝下令出兵，但是令皇帝意外的是，物理性攻擊對魔族傷害不大，只能依靠為數不多的魔法師。但是即便派出魔法師，依然不敵魔族攻擊，最後節節敗退。

著急的皇帝急忙傳令，請求摩洛幫助。

進到皇宮的摩洛大搖大擺的走進謁見廳，見到摩洛的皇帝連忙走下王座迎接他，他們的互動看不出上下關係，就像是朋友一般的相處方式。

皇帝帶摩洛來到貴賓室，下人們迅速端上許多茶點。

在一陣噓寒問暖後，皇帝開口，

「現在海帝斯周邊真的太嚴重了，連魔法師也有了傷亡，想請你幫忙解決那些惡魔跟魔族。」

摩洛聽完，眼神示意，皇帝便命所有人退下。

等到他們都離開後，摩洛回答，

「我必須找個機會獨自前往。」

「你確定嗎？那些怪物真的⋯⋯」

皇帝講到一半發現摩洛狡詐的神情。

「⋯⋯你該不會用掉了？」

摩洛微笑。

「噢，我的天，摩洛阿摩洛，你要玩不是不行，但至少別給我添麻煩阿。」

「所以我回到帝國了。」

摩洛很意外皇帝對於他使用賢者之石沒有太大反應，大概是帝國的危機讓他著急了。

「這件事你一定要想辦法解決，不然一切會毀掉。」

「我知道，我現在就過去，恰巧你接見我讓我可以趁機去一趟。就當作是我被你留下來多待幾天，這段時間我去處理，你幫我掩飾。」

「好。」

皇帝語落，摩洛馬上起身前往海帝斯城堡。

時隔十幾年回到海帝斯山脈，原先就已經透露著陰暗氣息的海帝斯，自從多了魔族們後，變得極度不協調：陰暗卻熱鬧。

魔族領地居住著許多不同的新人種，有半精靈變成的暗精靈、人類變成的人鬼與不死族、動物變成的魔物、亞人變成的獸人、矮人變成的哥布林，而海帝斯山脈裡的內海還有一群由人魚變成的海妖。他們都是這幾年來惡魔們帶回來的復活者，人數約為五千人，魔物數量未知，其中以鬼人與不死族佔多數，約為四千人。

這些魔族可以像生前一樣食用生前的食物，只是這些食物就像零食一樣，只能解饞不能當正餐。而魔物較為特殊，他們可以透過食物獲取能量不必依靠惡源維生。

進到魔族領地的摩洛，對眼前日常感到驚訝，除了居住環境陰暗及居民的外表以外，一切都如人類日常。

原先以為進入魔族領地後會遭受攻擊，但事實上魔族們就像被下了命令般，對他客客氣氣。

『這氣氛看來六惡魔有事先交待，好險先獨自前來，否則真的會出大事。』

摩洛在魔族領地走了許久後，終於到達海帝斯城堡。

惡魔們像是提早接到通知，早已在外等候。

時隔十幾年見到摩洛，惡魔們都非常開心，一同領他入內。

原本死氣沉沉且老舊的諾曼式城堡，經過惡魔們的打理成為高貴的哥德城堡。摩洛再次感到驚訝：那六隻原本連話的不會說的惡魔，經過十多年自學自理，竟然已經能統領一個族群，並將死寂的海帝斯變得如此熱鬧。

摩洛不經好奇地問，

「你們怎麼建造這個城堡的？」

怠惰惡魔斯洛芙打著呵欠輕輕舉起手有氣無力的回答，

「⋯⋯我，是我，我叫魔族建造的。」

「這棟造了多久？」

斯洛芙比了個五。

「五個月？」

她遙遙頭，

「是五天。」

「這⋯⋯這規模五天建好？怎麼做到的？你們學會魔法？但魔法能做到這樣？」

這個世界的魔法分為四種：火、水、風、電，一般魔法師只能使用其中一種，能使用兩種的稱大法師，三種稱魔導士，四種稱賢者。還有另一種不在分類內，更高深的魔法叫黑魔法，它與精神、時間、召喚......等等與違背個人意願、藉由魔力影響到他人本身的魔法有關。只有達到賢者等級的人，才有充沛的魔力學黑魔法，精通此五種的人被稱為大賢者。想習得多種魔法、使出更強大的技能，就必須有足夠的魔力量，不過本身性質就與人類不同的惡魔是例外。

魔法的學習歷程有一定難度，因此惡魔的茁壯令摩洛感到意外。

「我們是學了魔法，但其實是多虧了您給我們的權能才能這麼快速建好城堡。我們發現可以藉由調節強弱，來影響人的情緒，所以我就調整怠惰強度，讓有建築能力的魔族特別勤勞，他們就這樣工作了五天四夜。」

「而建築過程受傷的人由有回復能力的我以及暗精靈治療。」

唐尼補充。

「沒錯，所以很快就完成了。哈⋯⋯」

斯洛芙又打了個呵欠。

「說到回復，你們是如何復活魔族的？有什麼特殊術式嗎？」

「我們也不清楚，目前只知道跟賢者之石有關。」

「那你們既然能復活他們，能讓人類在不成為魔族的情況下，成為不死之身嗎？」

「不行。」

「這樣阿⋯⋯」

摩洛當初製作賢者之石的目的就是為了復活技能與長生，這是他窮極一生所想要獲得的能力。

在他們閒聊時，摩洛發現城堡裡有許多擺設及格局與人類的日常很相似，這都是惡魔為了有天摩洛回到城堡時，能有個舒適的休息環境。

惡魔們帶著摩洛來到餐廳，餐桌擺滿美食，可說是將這世上所有佳餚都端出。

摩洛坐在餐桌主位，隨後惡魔跟著列席。

嫉妒惡魔伊娃彎腰向摩洛致敬。

「我敬愛的神，不知道今日餐點合不合您的胃口？我們不太清楚人類的喜好，這些都是由不死族及鬼人料理的餐點。」

「嗯嗯，非常好吃，這魚子醬真是絕品，離開時我要帶一些回去。」

「您⋯⋯還要離開嗎？」

伊娃露出失落的表情，其他惡魔也望著摩洛，好似希望他否定。

「沒辦法，你們搞太多事了，帝國要我處理。」

「要不我們把帝國滅了吧？」

傲慢惡魔帕德開口。

「真是個好主意，這樣我們又會有更多惡源跟靈魂可以享用了！」

格迪貪婪的說著。

摩洛放下刀叉說道，

「那可不行，人類如果因此滅絕，你們怎麼活？」

「而且我還有很多事要做，可不能隨隨便便就滅了帝國啊。」

餐廳頓時瀰漫一股哀傷氣氛。

「別難過，我會找個代理人代替我，之後可要好好聽他的話，別再給我闖這麼大的禍了。」

「我們的神只有一個，我們不需要其他人。」

伊娃哭喪著臉說著。

「以後我會常常來看你們的，別難過。」

事實上，這只是一句敷衍的話。摩洛的救世、佈道行動正如火如荼的展開，刻不容緩，他想要盡快將事情處理完畢離開這裡，沒時間跟惡魔們討價還價。

「你們明天早上來後殿集合，我先忙。」

用完餐回到房間的摩洛，開啟密室，從裡面拿出聖賢之石。

『唉，真可惜，要不是這些惡魔變得這麼聰明且強大，不然我真不想用掉它。』

摩洛拿著聖賢之石去了後殿，準備製作第七個雕塑。